區域名稱：灰色迷霧（The Gray Mists）
區域作者：Clee & Fivec
區域位置：Dragonrealm 大陸東南部，潘城東南，新手森林之東
建議等級：10 級以上
自東方大道東端向南走，沿著小徑進入沼澤地和迷霧森林，便接近黑龍族的領地了。
黑龍城座落在森林南方，由龍王洛其瓦（Lochivar）統領。城外平原上有龍族守衛巡邏，給予入侵者痛擊；城內街道上處處可見士兵，彷彿整城都武裝起來，準備迎接戰爭──傳聞黑龍王已與金龍爵密商作戰計劃，即將圍攻潘城（Penacles），奪回失地。
然而，黑龍族內部隱憂逐漸浮上檯面，宮廷鬥爭似將掀起一場無可避免的風暴。在黑龍王的魔法障壁下，錯綜的宮殿、複雜的迷宮、隱藏的通道，因著將要爆發的事件顯得益加灰暗；為了這場奪權之戰，龍爵甚至邀請人類加入，在這「灰色迷霧之謎」（Enigma to Gray Mists）之中投下更多變數。
此外，城北的礦區中有大量遭到黑龍族奴役的精靈（elf）、樹精（dryad）、矮人（dwarf）、半獸人（orc）等族群，晝夜不休地為龍族採礦冶鍊。這群奴隸計劃反抗已久，目前棋差一步，待玩家投入「援助計劃」（Assisting the Slaves）。而住在森林裡的花匠 Sille 與吟遊詩人 Dameter，也各自擁有美麗動人的故事。